Le giuste scelte oltre l’emotività.

Pianificazione finanziaria

Offro al mio cliente un servizio di consulenza evoluta per accompagnarlo in ogni fase della sua presenza in ambito finanziario.

Per far questo mi avvantaggio di un metodo strutturato sostanzialmente in quattro fasi:

Diagnosi: analizzo il patrimonio complessivo e identifico i bisogni e obiettivi futuri

Pianificazione: costruisco un portafoglio personalizzato in base agli obiettivi e alle condizioni del mercato

Proposta: Presento le soluzioni di investimento coerenti alle aspettative

Monitoraggio: Valuto costantemente l’andamento degli investimenti e verifico che le soluzioni adottate siano in linea con l’evoluzione delle esigenze del cliente e del mercato.